标准号：GB/T 23697-2009
标准名称：个人理财 理财规划师的要求
发布日期：2009-05-06
实施日期：2009-10-01
批准发布部门：中国人民银行
归口单位：全国金融标准化技术委员会
起草单位：中国金融电子化公司、国家开发银行等、中国人民银行
起草人：赵志兰、王平娃、李曙光
本标准定义了个人理财规划过程，并规定了对理财规划师职业道德、从业能力和工作经验等方面的要求。本标准适用于所有理财规划师，不考虑其职业状态。本标准描述并说明了进行理财规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求。
